它解决的三件事
客户归谁，规则说了算
按公司名、统一社会信用代码、手机号查重，命中时提示“已由谁负责”，只能申请协作或转移，不能另建。私海有上限，30 天没有有效跟进或 60 天商机没推进自动回收，有履行中合同的不回收；归属变化全部记日志。
客户资料带不走，也看得明白
手机号、邮箱、地址默认脱敏，查看留痕、每天限次，短时间内看号过多触发异常行为预警。导出要申请、写用途、主管审批，24 小时内一次性下载，文件带申请人水印；离职交接逐个客户确认，可打印交接确认单。
AI 帮着写，人来拍板
拜访、通话或聊天原文由 AI 整理成结论、待办和商机更新建议，每条带原话证据，销售逐项确认后才写入。一分钟简报每句带引用编号，可以朗读；AI 没有导出、转移、删除客户的能力，不配模型时业务照常手工完成。
三端分别能做什么
同一套服务端，不同账号只访问自己的角色范围。H5 可按演示入口体验，App 与小程序的配置、安装和发布状态分别验收。
销售管理后台
老板、销售总监、销售经理、销售、售前、财务，按数据范围和角色授权
- 线索录入、Excel 导入、在线咨询表单，查重、按规则分配、一键转客户与商机
- 客户 360（各页签分别鉴权）、联系人与关键人地图、商机漏斗、阶段作战手册与体检分
- 公海规则、自动回收与找回、离职交接、夜间重复客户复查、导出审批与敏感字段留痕
- 产品价目、报价分级审批与 A4 报价单，合同版本、回款计划、回款确认与红冲、开票登记
- 目标分解、提成规则与月度提成计算单；老板驾驶舱、预警中心、经营报表与经营问数
- AI 销售陪练与评分、跟进质量抽查周报、隐私请求与分渠道营销同意、禁发禁呼名单
销售手机端
销售和经理，手机 H5 / 安卓 App
- 首页：本月业绩、今日待办、今天联系谁（写明原因）、即将被回收的客户
- “记一笔”：文字、按住录音（先勾选已告知对方）、拍照；文字离线时加密保存，联网自动上传
- 客户 360、一分钟简报、拜访签到签退、AI 纪要逐项确认写入
客户门户
客户联系人，销售发出的邀请链接，手机号 + 验证码登录
- 确认或拒绝报价（写原因），记录确认人、时间和 IP；被拒的版本可以改成新版本，旧链接失效
- 查看合同摘要、回款计划与对账，提交开票信息
- 只看到被邀请的单据，不会自动关联整个公司；客户打开链接时通知负责的销售
适合谁
- 有多名销售和经理、做 B2B 业务的销售团队
- 客户归属容易起争议，需要查重、公海和离职交接规则的公司
- 报价折扣要分级审批，回款、开票和提成要和财务对得上的企业
不包含
- 工商信息查询、地图路线、外呼隐私号与通话录音采集
- 电子签章、数电发票开具（系统只登记开票）、本地 OCR
- 真实企业微信会话存档（需企业开通付费服务）
要你自己准备的
- 自己的服务器、HTTPS 域名；正式安装由初始化脚本生成独立的密码和密钥，不沿用公开演示账号。
- 要用 AI 功能时，自己开通模型服务账号（OpenAI 兼容接口），模型费用自理；默认只允许调用中国境内的模型，在后台设好每日额度。
- 更换品牌后重打 App，需要自己的 DCloud AppID / AppKey 与签名证书；按自己的经营主体补齐用户协议和隐私政策。
- AI 纪要、简报、陪练、名片识别和录音转写都需要自己的模型服务账号（名片要视觉模型，转写要语音模型）；不配模型时这些入口给出提示，业务照常。
- 企业微信的扫码登录、外部联系人同步、侧边栏客户卡片和消息推送需要你自己的企业微信企业号联调；客户门户短信验证码需要你自己的短信服务。
- 与 AI智能客服、企业AI知识库的联动要分别部署并互相配置；单独部署时显示“未连接”。原生录音、相机和离线录音需在你打包的 App 真机上验收。
- 字段可见范围按角色固定（最低价、财务页签、敏感字段），没有逐字段自定义界面；营销同意、录音告知按《合规提示》在上线前配置。
购买后，一起交付的资料
以下资料随源码包交付，官网展示交付目录，不公开文档全文。
默认 App 名称：店Kit AI销售CRM。安装包和小程序的配置、发布与使用范围见具体交付说明。
- 服务端：Spring Boot 3.5.16、Spring Security、MyBatis、Flyway；Java 17 编译目标，Docker 使用 JDK 21。
- 管理端：React 19、TypeScript、Vite、TanStack Router / Query、Tailwind CSS 与 shadcn/ui；手机端：uni-app + Vue 3（H5 与安卓 App 同一套源码）。
- AI：OpenAI 兼容接口接入模型，密钥加密保存、接口只显示掩码；按账号、IP 和全站每日预算限额。发给模型前，手机号、微信号、邮箱、证件号和银行卡号始终打码。
- MySQL 8.4、Redis 7.4，Docker Compose 独立部署，自带备份与恢复脚本；演示数据由应用内恢复机制按白名单恢复。
安装部署手册
环境准备、部署上线、升级与备份恢复。
业务流程与功能说明
角色权限、操作流程和产品能力边界。
二次开发说明
工程结构、接口说明与扩展约定。
更新记录与授权文件
版本变化、授权范围及第三方许可。
AI 模型配置说明
接入模型、一键绑定 CRM 助手、额度与 AI 状态。
合规提示
个人信息、营销同意与禁发禁呼、录音告知、客户资料保护、AI 标识。
演示说明与演示数据恢复机制
演示账号、推荐体验路径和演示站每天恢复的范围。
演示入口
演示数据定时恢复，请勿填写真实资料。带在线支付业务的产品使用演示通道，不产生真实扣款；线下收款类产品只记录演示账目。小程序需要在你自己的 AppID 下发布，演示请用 H5 或安卓 App。
AI销售CRM
后台账号
- 老板
crm_boss驾驶舱、预警中心、低于最低价的报价审批 - 华东销售经理
crm_east_mgr待办审批、离职交接、异常行为预警 - 华东销售
crm_east_s2主线客户、今天联系谁、记一笔、报价 - 财务
crm_finance回款确认、开票登记、红冲、提成发放
密码Demo#2026crm以上账号通用
客户端
- 客户联系人
13800000001验证码登录，打开报价确认邀请，确认或拒绝报价
- 客户联系人通过销售发出的邀请链接进入门户，用手机号和验证码登录；演示验证码固定显示在页面上，不发送真实短信。
- 销售用手机打开 H5 或安装 App，用后台同一个账号登录。